中国商报(记者 王彤旭7月25日,A股三大指数集体下跌。截至收盘,沪指跌0.33%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.23%,北证50指数涨0.52%。沪深京三市成交额为18155亿元,较上一日缩量584亿元。全市场超2700只个股下跌。

在板块题材上,人工智能相关板块、医疗器械板块等涨幅居前。

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人工智能相关板块升温

今天,人工智能相关板块升温。Sora概念(文生视频)、光刻机、多模态AI、智谱AI、AI PC概念等均上行。

在消息面上,2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月26日至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕。本次大会以“智能时代,同球共济”为主题。大会展览面积首次突破7万平方米,吸引800余家企业参展,其中市外及国际企业占比超50%。3000余项前沿展品将集中亮相,涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”的重磅新品,规模创历届之最。最为重要的是,此次大会有重要高层人士出席并讲话。

事实上,最近,涉及人工智能主题的重磅事件不少。

近期,美国特朗普政府正式发布《AI行动计划》,不仅废除了拜登政府的AI安全行政令,还确定了美国AI产业效率优先的监管基调,提出要通过发展AI基建来加速美国AI产业的发展。在AI应用落地方面,该计划建议美国政府和国防部门加大对AI应用的投入。

中信证券认为,《AI行动计划》将进一步推动美国科技巨头在AI领域的军备竞赛,包括尖端人才争夺、前沿模型研发投入、AI基础设施建设等,同时宽松的监管环境亦有助于加快AI应用落地进程。

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医疗器械板块涨幅居前

今天,医疗器械板块涨幅居前,多股涨停。

在消息面上,据国家医保局消息,近日,国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会第二场。在座谈会上,国家医保局价格招采司主要负责人介绍了医保价格政策赋能药械创新的新举措,如统一新设医疗服务价格项目,推动高水平科技创新成果加快进入临床应用;研究实行新上市药品首发价格机制,分类优化挂网服务,鼓励药品研发创新;助力中国创新药械走向世界,促进医药全球化发展。

此外,国家药品集采明确“反内卷”。7月24日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍“十四五”时期深化医保改革有关情况。国家医疗保障局副局长施子海表示,近期第11批集采工作已经启动,国家医保局研究优化具体规则,在中选规则方面,优化价差的计算“锚点”,不再简单地以最低报价作为参考。同时,对于报价最低的中选企业,要公开说明报价的合理性,并承诺不低于成本报价。

中信建投认为,在近期“反内卷”“集采优化不再唯低价论”的背景下,若集采未落地的赛道降幅缓和,集采已落地的赛道温和续约或联动,板块估值和业绩确定性有望迎来修复。看好医疗器械行业拐点机会,产品创新有望产生持续催化、国际化和并购打开长期空间。

平安证券称,政策预期向好,高值耗材板块有望迎来戴维斯双击。集采政策持续优化,预计将在下半年推出的国家集采和省际联盟集采规则中有所体现,估值压制持续减弱;支付端有望持续鼓励创新,这对于质量把控严格具备创新和服务优势的头部企业更有优势;集采对于竞争格局的影响也有望减弱,头部企业有望进一步提升份额,长期业绩增长预期逐步稳定。

(注:图片源自同花顺,本文不构成任何投资建议)